((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan
La major pétrolière espagnole Repsol REP.MC envisage de vendre une participation minoritaire dans ses actifs de schiste Eagle Ford dans le sud du Texas, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser les actifs jusqu'à 2 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters trois sources au fait des négociations.
Les sources ont déclaré que Repsol avait engagé la Banque Scotia pour l'assister dans le processus, et qu'elle visait à faire entrer un ou plusieurs partenaires pour occuper des positions dites non-op, gagnant une part de la vente des hydrocarbures tout en payant une part des coûts d'exploitation. Les partenaires non opérationnels ne sont pas responsables de l'extraction du pétrole et du gaz ni des autres opérations quotidiennes.
Repsol est disposée à vendre jusqu'à 49 % de ses actifs, qui comprennent plus de 800 puits de production répartis sur environ 80 000 acres nets, avec une production d'environ 50 000 barils d'équivalent pétrole par jour, ont indiqué les sources.
La société prévoit de conserver une participation majoritaire et d'exploiter l'actif, a déclaré l'une des sources.
Les sources ont précisé qu'une transaction, quelle qu'elle soit, n'était pas garantie et ont parlé sous le couvert de l'anonymat, les discussions étant confidentielles.
Repsol et la Banque Scotia se sont refusées à tout commentaire.
Les compagnies pétrolières et gazières ont bénéficié de bénéfices exceptionnels dans les années qui ont suivi la pandémie, alors que la demande de combustibles fossiles atteignait de nouveaux records . Pourtant, certains estiment que la consommation mondiale de pétrole atteindra son maximum dès cette décennie, à mesure que le monde se tournera vers des sources d'énergie plus écologiques.
Les grandes compagnies d'énergie ont vendu des actifs pétroliers et gaziers non essentiels tout en faisant appel à des partenaires non opérationnels pour les positions rentables, ce qui leur a permis de réduire les coûts et de dégager des liquidités qui peuvent être utilisées pour améliorer le rendement pour les actionnaires et investir dans des sources d'énergie alternatives telles que les biocarburants.
En février, Repsol a détaillé ses plans visant à concentrer son portefeuille en amont sur des domaines présentant un "avantage concurrentiel et une valeur plus élevée" afin de préparer l'entreprise à une offre publique aux États-Unis d'ici 2027. Elle a identifié l'Eagle Ford comme l'une des principales zones de croissance.
Toujours en février, elle a présenté un plan visant à restituer 4,6 milliards d'euros de liquidités aux actionnaires sous forme de dividendes et à racheter des actions pour une valeur maximale de 5,4 milliards d'euros jusqu'en 2027.
Repsol prévoit de soutenir ce plan en levant environ 1,5 milliard d'euros cette année par le biais de cessions, de ventes de participations et de rotations.
Reuters a rapporté le mois dernier que Repsol et son partenaire Santos explorent la vente d'une participation minoritaire dans les champs pétrolifères qu'ils possèdent conjointement en Alaska.
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